Jenoptik hat einen Vertrag über den Verkauf der Division Vincorion unterzeichnet. Erwerber ist ein von Star Capital Partnership verwalteter Fonds. Star ist eine europaweit in mittelständische Unternehmen investierende Private-Equity-Gesellschaft. Vincorion entwickelt, produziert und vertreibt mechatronische Produkte insbesondere für den Sicherheits- und Verteidigungsbereich, die Luftfahrt sowie die Bahn- und Transportindustrie.
Zum Ende des November 2021 schließt der Optikkonzern die Übernahme der beiden Unternehmen BG Medical Applications GmbH und der Swissoptic AG ab. Dazu kommt die chinesische Swissoptic (Wuhan) Co., Ltd. mit Sitz in Wuhan, China. BG Medical ist ein Anbieter von optischen Komponenten für die Medizintechnik mit Sitz in Berlin. Swissoptic entwickelt und produziert optische Komponenten und Baugruppen insbesondere für die Medizintechnik, die Halbleiterindustrie und den Messtechnikbereich und hat seinen Hauptsitz in Heerbrugg, Schweiz.
Division Vincorion für mittleren zweistelligen Mio.-Euro-Betrag verkauft
Der Verkaufswert liegt laut Jenoptik im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Hinzu kommen Ansprüche und Verpflichtungen, beispielsweise aus Pensionszusagen in ähnlicher Höhe sowie bestimmte Earn-Out-Komponenten. Der Unternehmenswert wird auf rund 130 Mio. Euro beziffert. Über weitere Details vereinbarten die Parteien Stillschweigen.
Der Vollzug des Kaufvertrages steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Behörden sowie weiterer üblicher Closing-Bedingungen. Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Jahreshälfte 2022 erwartet.
Mit rund 800 Mitarbeitern erzielte Vincorion im Jahr 2020 einen Umsatz von knapp 152 Mio. Euro und ein EBITDA von fast 17 Mio. Euro. Aufgrund der Unterzeichnung des Vertrags zur Veräußerung wird diese Division bereits für das laufende Geschäftsjahr als aufgegebener Geschäftsbereich dargestellt und wird damit u.a. nicht mehr im Konzernumsatz der Jenoptik AG enthalten sein.
Zukäufe bringen neue Produktionskapazitäten in Europa und China
Die Übernahmen von BG MEdical sowie der beiden Swissoptic-Gesellschaften ließ sich Jenoptik 300 Mio. Euro kosten. Mit dieser strategischen Akquisition stärkt Jenoptik das stark wachsende Photonik-Geschäft und baut neben dem Halbleiterausrüstungsgeschäft insbesondere das Medizintechnikgeschäft deutlich aus.
Die Akquisition erweitert das globale Produktionsnetzwerk von Jenoptik inklusive moderner Reinraumkapazitäten. Die neuen Produktionsstätten befinden sich in zwei Photonikzentren in Europa (Berlin & Heerbrugg) sowie in China (Wuhan).
Die akquirierten Gesellschaften werden in die Division Light & Optics eingegliedert. Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet Jenoptik aus der Akquisition einen Umsatzbeitrag von rund 130 Mio. Euro. In den kommenden Jahren soll der Umsatz der erworbenen Unternehmen im niedrigen zweistelligen Prozentbereich wachsen und eine attraktive Marge aufweisen.
Die drei Unternehmen werden ab dem 1. Dezember voll konsolidiert. Die Mitarbeiterzahl des Jenoptik-Konzerns erhöht sich damit auf rund 4.900. Die Kaufpreiszahlung erfolgt über bestehende Finanzmittel und freie Kreditlinien.
