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VDMA Herbstumfrage: Geschäftsklima in China trübt sich ein

Deutscher Maschinen- und Anlagenbau in China

09.12.2021 - Laut der aktuellen Herbstumfrage für das zweite Halbjahr 2021 hat sich das Geschäftsklima für den deutschen Maschinen- und Anlagenbau in China verschlechert. Dennoch rechnen die Unternehmen für das Gesamtjahr 2021 mit einem sehr guten Ergebnis. Insbesondere die Sektoren Elektrische Automation, Robotics + Automation und Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen stechen positiv heraus. Im Durchschnitt rechnen die Unternehmen mit 22 Prozent Umsatzwachstum in diesem Jahr und mit 10 Prozent im Jahr 2022.

Nicht nur in Europa, sondern auch in der Volksrepublik bekommen die Unternehmen insbesondere den Mangel an Rohstoffen und Materialien inzwischen deutlich stärker zu spüren als in der ersten Jahreshälfte. Dies zeigen die Ergebnisse der Herbstumfrage des VDMA unter den in China ansässigen 850 Mitgliedsunternehmen.

Demnach bewerten 44 Prozent der befragten Unternehmen die aktuelle Geschäftslage als gut, 45 Prozent als zufriedenstellend und 11 Prozent stufen diese als schlecht ein. In der vorangegangenen Umfrage im Frühjahr 2021 berichteten noch 61 Prozent von guten Geschäften und lediglich 4 Prozent von schlechten Zahlen. Überdurchschnittlich positiv fallen aktuell die Einschätzungen für die Sektoren Elektrische Automation, Robotics + Automation und Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen aus.

Kapazitätsauslastung von hohem Niveau rückläufig

Die Kapazitätsauslastung in China erreichte im Frühjahr 2021 ihren bisherigen Höchststand, ist seitdem aber rückläufig. 49 Prozent der Unternehmen gaben in der aktuellen Umfrage eine über dem Normalwert liegende Auslastung an, im Frühjahr waren es noch 64 Prozent.  Aktuell verzeichnen 37 Prozent ein normales Niveau und 14 Prozent der Betriebe waren unterausgelastet.

"Viele Firmen haben die beiden Coronajahre genutzt, um ihre Produktionskapazitäten in China auszubauen und in die Zukunft zu investieren. So haben wir in diesem Jahr viele Firmenerweiterungen gesehen, das wird auch noch bis ins erste Halbjahr 2022 so weitergehen. Darüber hinaus stehen aber aktuell nicht mehr viele Investitionsprojekte an", erläutert Claudia Barkowsky, Geschäftsführerin des VDMA in China.

Auftragseingang geht zurück

Auch der Auftragseingang ist in China in der zweiten Jahreshälfte rückläufig. 44 Prozent der befragten Unternehmen berichten, dass sich der aktuelle Auftragseingang über dem normalen Bereich befindet. Im Frühjahr waren es noch 55 Prozent. "Das war abzusehen. Das hohe Niveau aus den ersten Monaten des Jahres ließ sich nicht halten", erklärt Barkowsky. Die Aufträge aus dem Ausland, relevant für zwei Drittel der Unternehmen (68 Prozent), haben dagegen leicht zugelegt.

Bremsfaktor Nummer 1: Rohstoffmangel

Mehr Unternehmen sehen sich mit Faktoren konfrontiert, die ihren Geschäftsbetrieb behindern. Waren es im Frühjahr nur 30 Prozent, klagen nun 55 Prozent über konkrete Bremsfaktoren. Allen voran steht der Mangel an Rohstoffen und Materialien, welcher sich in den vergangenen sechs Montaten erheblich verstärkt hat; 62 Prozent der Unternehmen sehen sich hiervon betroffen, im Frühjahr waren es lediglich 44 Prozent. Engpässe bei der Stromversorgung stellten für 32 Prozent der Firmen eine Herausforderung dar.

Die Auswirkungen der Coronapandemie sind nach wie vor deutlich spürbar, werden aber nicht mehr so stark wahrgenommen wie noch vor sechs Monaten: der Wert fiel von 93 Prozent auf 43 Prozent. Dagegen zeichnet sich beim Personalmangel eine Verschärfung ab. Stellte dieser Faktor im Frühjahr nur für 14 Prozent der Betriebe eine Herausforderung dar, sind es nun fast doppelt so viele (26 Prozent).

Umsatz: Wachstumserwartungen halbiert

Die Umsatzentwicklungen in China waren in diesem Jahr für viele Maschinen- und Anlagenbauer besser als ursprünglich erwartet. Im Frühjahr schätzten die Teilnehmer ihr Umsatzwachstum für 2021 im Durchschnitt auf 17 Prozent, in der Herbstumfrage werden nun erfreuliche 22 Prozent prognostiziert.

Die Erwartungen für 2022 liegen mit plus 10 Prozent deutlich darunter, sind aber immer noch auf gutem Niveau. "Die Aussichten für 2022 sind verhalten optimitisch. Die Unternehmen erwarten, dass es im Zuge der Olympischen Winterspiele im Februar zu Einschränkungen kommen wird. Dagegen ist Stromknappheit, die den Großteil der Unternehmen im Herbst noch vor große Herausforderungen gestellt hatte, aktuell kein Thema mehr", erläutert Barkowsky.

Immer weniger Nicht-chinenische Mitarbeiter

Von den Firmen, die in China ausländisches Personal beschäftigen, berichten 23 Prozent über rückläufige Zahlen, bei 68 Prozent ist der Anteil dagegen stabil geblieben. "Die Zahl der Mitarbeiter aus dem europäischen Raum in China ist mit der Corona-Pandemie stark zurückgegangen. China ist vor allem aufgrund der anhaltenden Reiserestriktionen aus dem Ausland unattraktiv geworden. Auch 2022 dürften die Reiserestriktionen weiterbestehen. Auch werden die Kosten für ausländisches Personal im kommenden Jahr ansteigen, wenn bisher gegebene Steuererleichterungen dann wegzufallen drohen. Das muss entweder von der Firma kompensiert werden oder der Mitarbeiter erfährt schmerzliche Gehaltseinbußen", analysiert Barkowsky.

Die Zusammenfassung der VDMA-Umfrage zum Geschäftsklima in China lässt sich über die untenstehende Schaltfläche herunterladen.

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